志塚洋介,CFP

志塚洋介（ファイナンシャルプランナー）

経歴

2007年早稲田大学法学部卒業後、証券会社に入社。個人の資産コンサルティング業務を経験。システム関連部署に異動し、社内システムの立案などを行う。その後、不動産会社へ転職し管理不動産の入出金管理を行う。その後、志塚行政書士FP事務所を開設し独立。

行政書士として相続・遺言の手続き代行など民事を中心に業務を行いつつ、FPとしては証券会社での経験を活かし資産運用や不動産関連に関するアドバイスを行う。行政書士とFPとしての知識を活かし幅広い業務を展開中。

その他、株式や投資のセミナーなどの講師、雑誌やwebでの執筆活動などを行っている。また、YouTubeでの投資情報動画も好評。

専門、得意分野は、資産運用、相続、遺言、許認可、各種文書作成。

実績

保有資格

・行政書士
・CFP
・1級FP技能士
・宅建士
・マンション管理士
・管理業務主任者
・証券アナリスト協会検定会員補
・ビジネス法務エキスパート®

CFPとは世界25カ国で導入されているプロフェッショナルFPの証であり、FPの最高ランクと位置づけられている資格である。

受賞歴

受賞歴は不明です。

メディア出演、講演実績

メディア出演、講演実績は不明です。

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