【厳選】士業向けのおすすめ営業代行5選！選び方やメリットも解説

士業として独立・開業したものの、日々の実務に追われて新規開拓の営業に手が回らないと悩む方は多いのではないでしょうか。その課題を解決する有効な手段が、プロフェッショナルである営業代行サービスの活用です。

本記事では、士業が営業代行を利用するメリット・デメリットから、失敗しない選び方、おすすめの代行会社、さらには自社で取り組める具体的な営業手法までを網羅的に解説します。

日々の専門業務に追われ、新規顧客の開拓に手が回らないと悩む士業の方には、営業のプロフェッショナルへ業務を委託することをおすすめします。

「カリトルくん」は、各業界に精通した精鋭のフリーランスが多数在籍する営業代行サービスです。テレアポやメールをはじめとする7つの多彩なアプローチ手法を柔軟に駆使し、貴事務所の強みやターゲットに合わせた高品質なアポイントを獲得します。

本来のコア業務に集中できる環境を整えつつ、安定した事務所経営を実現したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

＼商談を自動で創出／

カリトルくんの詳細を見る

士業が営業代行を利用するメリット

士業事務所が外部の営業代行サービスを活用することで得られる恩恵は多岐にわたります。ここでは、事務所の経営を安定させる上で特に重要な3つのメリットについて解説します。

• コア業務に集中できる
• 成約率が高まる
• 営業にかかるコストを変動費にできる

これらのメリットを理解することで、自社の課題解決に営業代行が適しているかを客観的に判断できるようになります。それぞれの項目を詳しく見ていきましょう。

コア業務に集中できる

士業の業務は専門性が極めて高く、顧客との面談や複雑な書類作成といった実務に多くの時間を割く必要があります。そのため、テレアポや飛び込みといったリード獲得の初期アプローチを営業代行へ委託することで、本来の専門スキルを最大限に活かせるコア業務に自社リソースを集中させることが可能です。

営業活動をアウトソーシングした結果、実務に充てられる時間が1日あたり数時間単位で増加したという事例も存在します。業務効率を劇的に改善し、既存顧客へのサービス品質向上に直結する大きな利点と言えるでしょう。

成約率が高まる

営業代行の事業者は、ターゲット選定からアプローチ、商談設定までのノウハウを蓄積した営業のプロフェッショナル集団です。特に士業の支援実績が豊富な代行業者であれば、業界特有の専門用語や法人が抱える潜在的な課題を熟知しているため、質の高いアポイントを効率的に獲得できます。

自社で見様見真似の営業を行うよりも、トークスクリプトの最適化やヒアリング技術に長けた外部専門家に任せることで、最終的な成約率は飛躍的に高まります。結果として、投資した外注費用以上のリターンを得やすくなる点が特徴です。

営業にかかるコストを変動費にできる

事務所内で新たに営業担当者を採用して育成する場合、毎月の固定給や社会保険料、採用コストといった多額の固定費が継続的に発生します。しかし、成果報酬型などの営業代行を利用すれば、実際にアポイントが獲得できた分、あるいは成約した分だけ費用を支払う仕組みになり、重たい営業コストを完全に変動費化することが可能です。

時期によって繁忙期と閑散期が分かれやすい士業にとって、必要なタイミングで必要な分だけ外部リソースを調達できる柔軟性は、財務面のリスクを最小限に抑える上で非常に強力なメリットとなります。

士業が営業代行を利用するデメリット

士業が外部の営業代行サービスを活用する際には、特有のリスクや注意点も存在します。とくに以下の2点については、契約前に必ず確認しなければなりません。

• 誇大広告や法律に注意する
• ブランドイメージの悪化に注意する

これらを軽視すると、最悪の場合は業務停止などの重大なペナルティを科される恐れがあります。それぞれのデメリットと対策について詳しく解説します。

誇大広告や法律に注意する

士業が営業代行へ業務を委託する際、最も警戒すべきなのが各種法令違反のリスクです。たとえば弁護士法や税理士法などでは、資格を持たない者が法律事務や税務相談を行うこと（非弁行為など）が厳しく禁じられています。

代行業者がアポイント獲得のために専門的なアドバイスまで踏み込んでしまうと、違法行為と見なされる危険性が極めて高いと言えるでしょう。また、士業の広告規制に抵触するような誇大広告を用いた営業トークが行われていないか、事前にスクリプトを綿密にチェックする体制が不可欠です。

ブランドイメージの悪化に注意する

営業代行会社の中には、成果を急ぐあまり強引なテレアポや迷惑メールまがいの手法を用いる悪質な業者も一部存在します。このような不適切な手法でアプローチが行われると、「あの事務所は非常識な営業をしている」という悪評が立ち、士業としてのブランドイメージが著しく悪化しかねません。

信用が第一とされる士業において、一度失われた信頼を回復するのは非常に困難です。そのため、委託先のコンプライアンス意識や過去のクレーム発生率を事前に確認し、定期的に活動報告を受ける仕組みを構築する必要があります。

士業向け営業代行の選び方

数ある営業代行サービスの中から、自社の課題を解決できる最適なパートナーを見つけるためには、いくつかの重要な基準が存在します。士業が営業代行を検討する際は、以下の5つのポイントを必ずチェックしましょう。

• 士業向け営業の実績を確認する
• 料金体系を確認する
• 透明性が担保されているか確認する
• アポイントの質を確認する
• 営業以外の選択肢も確認する

これらの基準を満たしているか事前に確認することで、ミスマッチを防ぎ、費用対効果を最大化することが可能です。それぞれの選び方について具体的に解説します。

士業向け営業の実績を確認する

営業代行会社を選ぶ際、最も重視すべきは士業特有の業界に関する専門知識や実績の有無です。一般的な商材とは異なり、税理士や社労士などの無形商材を売るには、関連法規への理解や経営層の課題を引き出す高度なスキルが求められます。

そのため、過去に同業種の支援実績が豊富にあり、具体的な成功事例を提示できる業者を選ぶことが不可欠です。

実績のない業者に依頼すると、見当違いのアプローチが行われ、士業としての営業代行が失敗に終わるリスクが高まります。

料金体系を確認する

士業が営業代行を導入する上で、自社の予算や事業フェーズに合った料金体系を見極める作業は欠かせません。営業代行の費用は、主に「固定報酬型」と「成果報酬型」、あるいはその「複合型」に分類されます。

予算が限られている開業直後の事務所であれば、初期費用を抑えられる成果報酬型が適しているケースが多いでしょう。

一方で、中長期的なリード獲得や認知拡大を目指すなら、固定報酬型の方がトータルコストを抑えられる可能性が存在します。複数の業者の見積もりを比較し、最も費用対効果の高いプランを選択してください。

透明性が担保されているか確認する

外部に営業活動を委託する場合、どのような手法で誰に対してアプローチしているのか、活動プロセスの透明性が極めて重要になります。ブラックボックス化された状態で営業代行が進むと、前述したようなブランドイメージの毀損や法令違反のリスクに気づくのが遅れてしまうためです。

トークスクリプトの事前共有や、架電時の録音データの提出、定期的なレポート報告を行ってくれる業者であるかを必ず確認しましょう。

プロセスの可視化に積極的なパートナーを選ぶことが、トラブルを未然に防ぐ最大の防衛策となります。

アポイントの質を確認する

単にアポイントの数をこなすだけでなく、その質が士業の成約に直結するかどうかも重要な選定基準です。数だけを集める営業代行業者の中には、ターゲットの決裁権の有無や課題の深刻度を無視して、とりあえず会うだけの約束を取り付けるケースも存在します。

これでは実務の時間を無駄にするだけで、売上には繋がりません。

事前にBANT情報（予算、決裁権、ニーズ、導入時期）をどこまでヒアリングしてくれるのか、アポイントの定義を明確にすり合わせておくことが不可欠です。

営業以外の選択肢も確認する

士業の集客課題を解決する手段は、テレアポなどの直接的な営業代行だけとは限りません。自社の課題によっては、Web集客の支援やマーケティングツールの導入など、他のアプローチが有効なケースも多々あります。

そのため、単一の営業手法しか持たない業者よりも、オウンドメディアの構築やSNS運用など、多角的な提案ができる総合的な支援会社を選ぶのも一つの有効な手段です。

自社の強みやターゲット層の特性に合わせて、最適なリード獲得の手法を一緒に模索してくれるパートナーを見つけましょう。

【厳選】士業向けにおすすめの営業代行5選

士業事務所が営業代行を選ぶ際は、単なるアポイントの数だけでなく「ブランドイメージを損なわないか」「専門的な顧問契約の価値を正しく訴求できるか」が重要になります。ここでは、士業にとくにおすすめの代行会社5社の特徴を解説します。

各サービスの違いが一目でわかるよう、料金体系と得意領域を以下の表にまとめました。

それぞれの営業代行会社が持つ強みについて、さらに詳しく見ていきましょう。

カリトルくん

月額10万円から利用可能な定額制の営業代行サービスです。電話だけでなく、問い合わせフォーム、メール、手紙など複数のチャネルを組み合わせたアプローチを実行します。

専任のディレクターが付き、実力あるフリーランス組織が稼働するため、どの営業手法が自社の顧問先開拓に合っているか分からない段階でのテストマーケティングに最適です。低予算で商談の母数を増やしたい士業事務所にとって、リスクを抑えて導入できる魅力的な選択肢となります。

＼商談を自動で創出／

カリトルくんの詳細を見る

来い顧問ドットコム

税理士向けの営業代行に特化した専門サービスであり、業界特有の専門用語や顧問契約の仕組みを深く理解している点が最大の強みです。

プランは45万円から用意されており、アポイント件数や稼働日数を保証するパッケージが提供されています。サービス継続率も75%と高く、実績も豊富です。自社で一から営業手法を教える手間を省き、税理士特有のニーズに合致した確実な商談機会を得たい事務所に強くおすすめします。

DREAMJOB

営業コンサルティングとアウトソーシングを掛け合わせたサービスで、会計事務所など士業の支援実績が豊富な企業です。

導入期プラン（月額11万円・6カ月契約）から始められ、ターゲット選定から商談設定までを一括して任せられます。実際に「新規契約32件獲得」「事務所規模が4名から9名へ拡大」といった具体的な成果も公開されています。単なる作業代行ではなく、事務所の成長戦略から二人三脚で伴走してほしい士業に最適です。

アポハンター

法人向けのテレアポやリード獲得を得意とし、役職者アポイントなど成果の質に応じた「階段設計」の料金体系を持つサービスです。

初期費用（30万円〜）と月額管理費（10万円）に加え、1件7,000円からの成果報酬を組み合わせたプランを提供します。士業がターゲットとする法人の経営層や決裁者へピンポイントでアプローチできるため、質の高いBtoBの顧問先を効率よく開拓したい事務所にとって、非常に合理的な仕組みと言えるでしょう。

Sales Platform

営業DXツール（SFAやMA機能）と外部の営業人材を組み合わせた、プラットフォーム型の新しい支援サービスです。

6万件以上の企業リスト作成から、電話や手紙といったマルチチャネルのアプローチ、リアルタイム分析までを一つの仕組みで完結させます。料金は要問い合わせとなっていますが、営業活動の標準化とデータ化を一気に進められるのが特徴です。事務所内に営業の仕組みを定着させ、将来的に集客を自動化したい場合に効果を発揮します。

士業におすすめの営業方法8選

士業が新規顧客を獲得するための手法は、営業代行などの外部委託だけではありません。自社のリソースやターゲット層の特性に合わせて、複数のアプローチを組み合わせることが安定した集客基盤の構築に繋がります。代表的な8つの営業方法を以下に挙げます。

• オウンドメディア
• Web広告
• ポータルサイトへの登録
• YouTube運用
• SNS運用
• セミナー・ウェビナー
• 本の出版
• 営業のアウトソーシング

これらの手法には、それぞれ即効性や必要なコストに違いが存在します。各アプローチの特徴を理解し、事務所の経営戦略に最適な施策を選択してください。

オウンドメディア

自社の専門知識を活かし、見込み顧客の悩みを解決するブログ記事やコラムを発信して検索エンジン経由での集客を狙う手法です。士業の場合、税務や労務などの複雑な法律問題を分かりやすく解説するコンテンツが好まれます。

記事が蓄積されるほど長期的な集客資産となり、広告費をかけずに安定したリード獲得が可能です。一方で、成果が出るまでに半年から1年以上の期間を要するため、中長期的な視点での運用が求められます。

Web広告

Googleなどの検索結果に連動して表示されるリスティング広告は、特定の課題を抱えて検索行動を起こしている顕在層へ直接アプローチできる強力な手法です。「地域名＋税理士」や「相続＋弁護士」といったキーワードに出稿することで、問い合わせに直結しやすい利点が存在します。

オウンドメディアと比較して即効性が高く、出稿直後からアクセスを集められる点が最大の特徴と言えるでしょう。ただし、クリックごとに費用が発生するため、費用対効果の継続的な測定が不可欠です。

ポータルサイトへの登録

「税理士ドットコム」や「弁護士ドットコム」など、特定の士業を探しているユーザーが集まる専門のポータルサイトへ情報を掲載するアプローチです。すでに専門家を探している意欲の高いユーザーが多いため、登録初期から一定の問い合わせを見込めるメリットがあります。

多くのサイトでは初期費用や月額料金、あるいは成果報酬が発生するため、自社の予算に応じた媒体選びが重要になります。また、他事務所との価格競争に巻き込まれやすい点には注意が必要です。

YouTube運用

複雑な法律知識や制度の解説を動画形式で配信し、視聴者との信頼関係を構築する現代的な集客手法です。文章だけでは伝わりにくい士業の「人柄」や「熱量」を直接届けられるため、問い合わせ時の心理的ハードルを大きく下げる効果に期待できます。

とくに補助金や税制改正といった最新のトレンド情報を迅速に発信することで、見込み顧客からの注目を集めやすくなるでしょう。動画編集や撮影の手間はかかりますが、強力なブランディングツールとして機能します。

SNS運用

X（旧Twitter）やFacebook、LinkedInなどを活用し、日々の気づきや専門的な見解をリアルタイムで発信するアプローチです。士業の堅苦しいイメージを払拭し、親しみやすさをアピールすることで、潜在的な顧客層との接点を中長期的に育成できます。

特にBtoB向けの経営支援を行う士業であれば、経営者が多く集まるプラットフォームでの発信が効果的です。即効性には欠けますが、フォロワーとの双方向なコミュニケーションを通じて独自のファンを獲得できます。

セミナー・ウェビナー

特定のテーマに関する勉強会やオンラインセミナーを開催し、参加者に対して専門性を示すことで個別相談へと誘導する王道の手法です。たとえば「創業融資のポイント」や「法改正への実務対応」など、ターゲットの関心が高いテーマを設定することで、質の高い見込み顧客を一度に集められます。

講演を通じて事前に信頼関係が構築されているため、その後の商談や契約へとスムーズに移行しやすい点が大きな強みと言えるでしょう。企画や集客の準備に一定のリソースを要します。

本の出版

自身の専門分野に関する書籍を商業出版、あるいは電子書籍として発行し、圧倒的な権威性を確立するブランディング手法です。「本を出している先生」という事実は、顧客に対して絶大な安心感を与え、他の事務所との強烈な差別化要因として働きます。

出版をきっかけにメディアからの取材や大規模なセミナーへの登壇依頼が舞い込むケースも珍しくありません。執筆には膨大な労力と時間を伴いますが、士業としてのステージを一段階引き上げる強力な武器となります。

営業のアウトソーシング

本記事の前半でも触れた通り、リード獲得や初期アプローチのプロセスをプロの代行業者へ外部委託する手法です。実務に追われて営業活動に時間を割けない士業にとって、即座に営業リソースを確保し、売上の基盤を安定させる上で極めて合理的な選択肢となります。

自社で営業担当者を採用・育成するコストやリスクを排除しつつ、短期間で質の高い商談機会を創出できる点が最大のメリットです。他の施策と並行して導入することで、より盤石な集客体制を構築できるでしょう。

まとめ

士業が抱える新規開拓の課題を解決する手段として、営業代行の活用は非常に有効な選択肢となります。日々の実務に追われる中で、専門的なコア業務に集中しつつ、安定したリード獲得を実現できる点が最大の魅力と言えるでしょう。

一方で、法令違反やブランドイメージ低下のリスクも潜んでいるため、委託先の見極めは不可欠です。過去の実績やプロセスの透明性を重視し、自社の課題に寄り添う信頼できるパートナーを選ぶことが成功の鍵を握ります。

本記事で紹介した選び方の基準や、自社で取り組めるその他の営業手法も参考にしながら、事務所の経営を安定させる最適な集客体制を構築してください。

日々の専門業務に追われ、新規顧客の開拓に手が回らないと悩む士業の方には、営業のプロフェッショナルへ業務を委託することをおすすめします。

「カリトルくん」は、各業界に精通した精鋭のフリーランスが多数在籍する営業代行サービスです。テレアポやメールをはじめとする7つの多彩なアプローチ手法を柔軟に駆使し、貴事務所の強みやターゲットに合わせた高品質なアポイントを獲得します。

本来のコア業務に集中できる環境を整えつつ、安定した事務所経営を実現したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

＼商談を自動で創出／

カリトルくんの詳細を見る